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国信证券:维持北方华创(002371SZ)“增持”评级

更新时间:2021-10-15

  资讯—中国新闻网·广东,智通财经APP获悉,国信证券002736股吧)发布研究报告称,北方华创002371股吧)(002371.SZ)作为国内半导体设备龙头,迎大陆晶圆厂扩产周期,设备行业景气加速上行,预计21-23年营收为88.42/117.6/155.23亿元,净利润为9.81/12.69/18.28亿元,PE为179/139/96倍,维持“增持”评级。

  公司预告2021年前三季度营收为57.65-65.94亿元,同比增长50%-72%,归母净利润为5.95-7.09亿元,同比增长82%-117%。预告21Q3营收为21.56-29.85亿元,环比增长-1%-37%,归母净利润为2.85-3.99亿元,环比增长20%-68%。主要受益于下游需求拉动,半导体装备及电子元器件业务实现持续增长。

  测算21Q3毛利率区间为46%-49%,环比增长0-3pct;测算净利率区间为15%-16%,环比增长2-3pct。公司刻蚀机、PVD、CVD、立式炉、清洗机、ALD等设备新产品市场导入节奏加快,产品工艺覆盖率及客户渗透率进一步提高,已在集成电路领域主流生产线实现批量销售。销售规模增长带动盈利能力提升,毛利率及净利率均较好提升。

  8月24日公司非公开发行获得证监会核准批复,总共拟募集85.00亿元,其中半导体装备产业化项目(募集34.83亿),高端半导体装备研发项目(募集24.14亿元),高精密电子元器件产业化项目(募集7.34亿元),补充流动性募集约18.68亿元。此次非公开募投项目达产后预计可新增销售收入79.03亿元,为2020年营收的130%,利润可新增9.39亿元,为2020净利润的175%。


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